Comcast's Flex box
Když kabeloví obři Comcast a Charter Communications odhaleno společný podnik jehož cílem je „vyvinout a nabídnout streamovací platformu nové generace na různých značkových 4K streamovacích zařízeních a chytrých televizích“ 27. dubna přitáhla dohoda pozornost na Wall Street i mimo ni.
Cílem je stavět na streamovacím produktu Flex od Comcast a nabídnout spotřebitelům platformu pro přístup k více streamovacím aplikacím a přitom se zaměřit na soupeře, jako jsou Rok . Flex je streamovací zařízení, které Comcast nabízí předplatitelům pouze na internetu zdarma, aby jim umožnilo streamovat televizní pořady a filmy na vyžádání a také nějaký živý obsah. Důležité je, že uživatelům umožňuje více než 250 aplikací, včetně aplikací jako Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+, HBO Max, Paramount+, Discovery+ a „desítky tisíc bezplatných možností od Peacock, Xumo, Pluto, Tubi a dalších“. podle webu Comcast.
'Comcast i Charter potřebují zůstat konkurenceschopné ve světě streamování, ale není jasné, zda je oddaný zabiják Roku tím nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout.' - @aviatrix_polaris na Reddit.com
Nový podnik také slibuje, že nabídne vývojářům aplikací, streamerům, maloobchodníkům a výrobcům hardwaru „příležitost oslovit pomocí platformy zákazníky na hlavních trzích po celé zemi,“ uvedly společnosti.
Ale jak velká streamovací hra je nový počin? A koho podnikání by to mohlo ovlivnit?
Analytici a odborníci z Wall Street dotazováni Hollywoodský reportér říkají, že streamovací podnik poskytuje kabelovým gigantům celostátní hru, kterou tradiční kabelová infrastruktura omezená na regiony neposkytuje, zaměřenou na agregaci streamovacích služeb pro předplatitele pouze širokopásmového připojení. Je také navržen tak, aby posílil jejich podnikání v oblasti širokopásmového připojení, které jsou dnes jejich hlavními operacemi, ale v poslední době zaznamenaly zpomalení růstu, a to zajištěním kontinuity služeb a zvýšením stálosti.
Ale tento podnik je také vnímán jako převzetí streamovacích hardwarových přehrávačů, jako jsou Roku, Amazon, Alphabet/Google, Apple a další. Jeden odborník to dokonce popisuje jako možného „zabijáka Roku“, ačkoli vedení Roku je přesvědčeno o jeho postavení a výhledu.
Pro NBCUniversal společnosti Comcast je tento podnik také způsobem, jak rozšířit dosah streamovací služby Peacock, přičemž existují i další očekávané výhody pro oba partnery, včetně potenciálního zvýšení příjmů z reklamy a úspory spektra.
Společnost Comcast, vedená předsedou představenstva a generálním ředitelem Brianem Robertsem, poskytne společnému podniku licenci na svou agregovanou streamovací platformu Flex a hardware a navíc přispěje bezplatnou, reklamou podporovanou streamovací službou Xumo, kterou koupil v roce 2020, a její řadou pro maloobchodní prodej TV XClass. cenově dostupných chytrých televizorů s integrovaným rozhraním a hlasovým ovládáním. Charter poskytne počáteční finanční příspěvek ve výši 900 milionů $ do podniku, financovaný během několika let.
Zde je bližší pohled na dopad, který by tento podnik mohl mít na partnery a soupeře.
Je to národní sázka na poskytování služeb více zákazníkům využívajícím pouze širokopásmové připojení pomocí produktu agregace streamování.
„Jednou ze skvělých věcí na našem odvětví za posledních několik desetiletí je to, jak neustále znovuobjevujeme podniky, ve kterých působíme,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Comcast Brian Roberts na čtvrtečním konferenčním hovoru společnosti o zisku za první čtvrtletí. 'A myslím, že je docela důležité pokračovat v hledání nových cest růstu.' A tak se dívám na naši inovaci, kterou děláme ve společnosti Comcast... abychom měli dosah a měli pokračující naději na nové zdroje příjmů v nadcházejících letech. Toto jsou kroky, které nyní musíte udělat, abyste dosáhli těchto dividend.“
Uprostřed rostoucích problémů v posledních letech u svých tradičních placených televizních služeb nabízených jako balík kanálů kvůli přestřihování a holení kabelů se Comcast, Charter a jejich kolegové zaměřili na širokopásmové služby jako svou hlavní činnost a podívali se na video služby v nových způsoby. Jedním z rostoucích zaměření je na pozici poskytovatele širokopásmového připojení, distribuce, správy a efektivního sdružování streamovaných video a audio služeb. Někteří odborníci dokonce předpověděli, že se časem objeví balíčky streamování, což je byznys, který kabeloví giganti velmi dobře znají ze svých balíčků placené televize.
Předseda Charty a generální ředitel Tom Rutledge se zmínil o agregaci, když v oznámení Comcast venture zdůraznil, že partnerství „poskytne zákazníkovi efektivnější a agregovaný zážitek“.
Ian Greenblatt, výkonný ředitel zpravodajství TMT (technologie, média a telekomunikace) ve společnosti J.D. Power, říká THR i když jedna věc je v této fázi nejasná. „Otázkou je, bude to mít podporu ostatních streamerů? Budou lídři v oboru jako HBO Max, Disney+ a Netflix chtít zůstat součástí současného vyhledávání/doporučování/objevování/naplňování, které stávající technologie, jako je platforma (Comcast) X1, nabízí kabelovým divákům, nebo budou stát stranou od tohoto metaagregátoru agregátory? Právě tam budou v následujících měsících a letech směřovat zraky průmyslu.“
Služba Flex společnosti Comcast, kterou společnost spustila v roce 2017 a již dříve uvedla, že je v přibližně 4 milionech domácností, je však všeobecně vnímána jako služba s větším růstem. Například Charta v pátek oznámila konec března s celkovým počtem 30,3 milionu zákazníků širokopásmového připojení a více než 15,7 milionu předplatitelů placené televize. To znamená, že má asi 14,6 milionů uživatelů pouze širokopásmového připojení. Comcast zakončil první čtvrtletí s více než 29,8 miliony rezidenčních širokopásmových předplatitelů (nebo více než 32,1 milionu, když se přidali firemní zákazníci) a 17 miliony uživatelů videa, což představuje 12,8 milionů rezidenčních zákazníků využívajících pouze širokopásmové připojení.
Společný podnik Charter je „důkazem toho, čím se Flex již stal a jasně, je důkazem síly Flex,“ říká Bruce Leichtman, prezident a hlavní analytik Leichtman Research Group. THR . „A poskytuje kontinuitu nejen v teritoriích Comcast, ale rozšířil se prakticky po celé zemi. Dohromady mají Comcast a Charter přibližně 62 milionů předplatitelů širokopásmového připojení a 115 milionů průchodů [myšleno domovů, kterým mohou poskytovat služby]. A pak zahrnete Cox [který již používá Flex] a máte 67 milionů předplatitelů a 125 milionů průchodů.“
Kromě čisté tržní příležitosti Leichtman opakovaně zdůrazňuje „kontinuitu“, kterou to zajišťuje. 'Co to znamená? To znamená, že pokud se někdo přestěhuje z Bostonu do Orlanda, znamenalo by to úplně jiný uživatelský vztah. Nyní to hypoteticky znamená kontinuitu, protože by se přesunuli z oblasti Comcast do oblasti Charter Spectrum. Pokud jste si koupili tento televizor XClass od Walmartu, bude to stále fungovat v Orlandu. Pokud máte Flex box se svou širokopásmovou službou v Bostonu, bude nyní fungovat v Orlandu. Je to tato kontinuita, kterou předplatitel kabelové televize nutně neměl, pokud se nepřestěhoval z trhu Comcast na trh Comcast. A to je pro spotřebitele vždy pozitivní, protože změna je těžká věc.“
Roberts z Comcastu zdůraznil, že to také otevírá celoamerickou příležitost pro technologie a další partnery. Charta „přináší skvělé trhy, na kterých nepůsobíme“, což je klíčové, protože „lidé, kteří by mohli chtít využít naši platformu… ať už je to hardwarová společnost, softwarová společnost nebo nějaká nová tvorba, jdou chtít celostátní měřítko. … Být schopen umožnit firmám lidí jezdit na těchto platformách a vytvářet hodnotu pro naše akcionáře a akcionáře Charty, to je velký obrázek.“
Charter’s Rutledge také zdůraznil „motory peněz“ v pátečním hovoru společnosti o zisku za první čtvrtletí a vysvětlil: „Příležitostí je vytvářet příjmy z reklamy a vytvářet příjmy z transakcí na produktu. … To je příležitost platformy z pohledu monetizace.“ Více podrobností o potenciálním výnosu neuvedl.
Mohlo by to být „omezovač širokopásmového churn“. Jedním z klíčových zaměření společnosti Comcast a Charter je zajistit, aby mohli nadále růst, ale také si udržet předplatitele širokopásmového připojení.
„Také to vidí jako širokopásmový omezovač odchodu,“ vysvětluje analytik MoffettNathanson Craig Moffett. 'Comcast poskytuje boxy zdarma předplatitelům pouze širokopásmového připojení a je rozumné předpokládat, že Charta udělá totéž.'
Benjamin Swinburne ze společnosti Morgan Stanley popsal širokopásmový prostor takto po nejnovější zprávě o výdělcích společnosti Comcast: „Nadále vidíme Comcast jako nejlepší výběr v nepochybně náročné kabelové/satelitní skupině, protože konkurence roste a širokopásmová síť se přidává pomalu.“ Vzhledem k proaktivnímu řízení společnosti v tomto prostředí předpovídá „stabilní výhled průměrného výnosu širokopásmového připojení na uživatele, ale nižší čistý výhled přidává“.
Leichtman dodává, že streamer společnosti NBCUniversal bude hrát klíčovou roli při pomoci společnému podniku Charter, aby bylo širokopásmové služby pevnější. „V zásadě má Peacock přidanou hodnotu,“ vysvětluje. „Celá myšlenka je v mnoha ohledech přidat hodnotu k širokopásmovému předplatnému. … A o tom je, myslím, společný podnik pro obě tyto společnosti. Přidává hodnotu a přidávání hodnoty znamená přidávání lepidla k tomuto širokopásmovému předplatnému.“
Peacock získá rozšířený dosah.
Vzhledem k tomu, že NBCUniversal společnosti Comcast provozuje streamovací službu Peacock, velký důraz byl kladen také na to, co pro ni projekt Charty znamená.
Leichtman například v tomto ohledu vidí „výhody“ pro Peacocka z tohoto podniku, protože „bude na zařízeních Flex, takže rozšiřuje dosah Peacocka“. Streamer zakončil březen s více než 13 milionů zaplacených subs a 28 milionů aktivních účtů měsíčně v USA
Mezitím se Moffett ve zprávě zajímal o to, jak společný podnik zapadá do současných obav o streamování na Wall Street po poklesu odběratelů Netflixu v prvním čtvrtletí, zejména vzhledem k tomu, že NBCUniversal před několika měsíci slíbil zvýšené výdaje na Peacock , což oddálí jeho rentabilitu. Dohoda o společném podniku Charty byla „samozřejmě plánována před výbuchem Netflixu,“ poznamenal analytik. 'Ale k tomuto příběhu se to hodí.' I když to není zrovna malé – hotovostní příspěvek Charty ve výši 900 milionů dolarů v příštích několika letech je skutečnými penězi – je stále blíže k iniciativě „jdi na malou a zůstaň doma“ než k iniciativě „jdi do velké nebo jdi domů“.
To by také mohlo poskytnout pohodlí investorům Comcast, kteří se obávají potenciálních obchodních ambicí v budoucnu. 'A co tolik diskutovaný strach, že se Comcast za pár let pokusí koupit Warner Bros. Discovery?' zeptal se Moffett. „Chtěl by to ještě Comcast? Je to stále tak velké riziko? Velkým přínosem z fizzle Netflixu je, že možná, jen možná, streamování nakonec není tak zvláštní podnikání. To by se mohlo zdát jako špatná zpráva pro Comcast, ale popravdě řečeno, nikdo jim stejně nedával žádný kredit za jejich streamovací podnikání [Peacock a Flex]. Takže pokud to sníží riziko, že se Comcast zdvojnásobí na streamování nebo na médiích, budeme považovat fizzy Netflixu za… dobrou zprávu.“
Hrozba pro Roku a Vizio?
Některé společnosti, jako je streamovací video přehrávač Roku a TV, datová a reklamní společnost Vizio, jsou považovány za potenciálně čelící protivětru nového podniku kabelových gigantů.
„V první řadě je to náhradní krabice Roku a bude soutěžit o všechny stejné zdroje příjmů, počínaje především reklamou,“ říká Moffett.
„Oznámení o společném podniku vnímáme jako negativní pro Roku a Vizio a máme podezření, že společný podnik získá určitou trakci vzhledem k dlouhé historii společnosti Comcast/Charter jakožto technologického distributora video obsahu,“ napsal ve zprávě analytik Wells Fargo Steve Cahall.
Greenblatt se také zmínil o Rokuovi THR : „Může to skončit jako zabiják Roku. Nabízí skvělý způsob, jak umožnit spotřebitelům, aby se bavili kabelem a zachovat rozhraní, které preferují, a zároveň umožňuje zpeněžení reklamního inventáře jiné platformy a výsledných dat.“
A Leichtman vysvětluje: „Opravdu to, co pro toho předplatitele dělá, dělá to tak, že nutně nepotřebují další streamovací zařízení, nepotřebují nutně Roku nebo [Amazon] Fire Stick nebo co máte vy. Takže to je ten, který má potenciálně nejvíce co ztratit.'
Zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel Roku Anthony Wood řekl, že je méně znepokojen. „Pokud se na chvíli zamyslíte nad konkurencí, máme více než 60 milionů aktivních účtů a rychle rosteme,“ řekl řekl na čtvrteční oznámení o zisku společnosti. „Jsme jedničkou v prodeji televizních operačních systémů ve Spojených státech. Před několika lety televizory Roku ani neexistovaly. Nyní jsme jedničkou v prodeji TV OS v zemi. A náš program Roku TV v posledním čtvrtletí postupně získával podíl na trhu, mezičtvrtletně.“
Závěr generálního ředitele Roku: „Už roky účinně soutěžíme s velkými a silnými společnostmi. Soutěžíme s Google, soutěžíme s Amazonem a soutěžíme efektivně. A důvod, proč na těchto trzích vítězíme, je ten, že jsme vytvořili jediný účelový operační systém pro TV. Neuvěřitelně se soustředíme na streamování. To je vše, co děláme. A máme skvělý tým. A tým A přichází do práce každý den, aby vytvořil nejlepší streamovací produkty v oboru.“
Flex for Charter a úspory spektra.
Mezitím se očekává, že Charter uvidí další technologické výhody plynoucí z dohody o společném podniku.
„Charter může také nakonec přijmout Flex box jako své primární zařízení set-top boxu a v procesu přejít na celointernetový protokol [IP], poskytování videa založeného na aplikacích i pro jejich tradiční předplatitele kabelové televize,“ říká Moffett. 'To by uvolnilo velkou kapacitu pro rychlejší širokopásmové rychlosti.'
Rutledge řekl pátečním výdělkům stejně. „Očekávám, že… bude v průběhu času znovu zachyceno spektrum, které se v současnosti používá. A existují různé způsoby, jak toto spektrum komprimovat, když se dostanete na trh do prostoru IP,“ řekl. 'A že kapacita, která se realizuje, bude k dispozici pro zvýšení širokopásmových rychlostí a/nebo zvládnutí širokopásmové kapacity, která je vyžadována v důsledku využití celkových dat.'
FAQ
- Otázka: Co je to 'Roku Killer' nebo něco méně ambiciózního?
- A: Streamovací sázka Comcast and Charter je nový typ streamovacího zařízení, které je stejně výkonné jako populární streamovací zařízení Roku, ale lze jej použít na mnohem více místech. Jednalo by se o zařízení, které je malé a lehké, ale zároveň dostatečně výkonné pro streamování obsahu v rozlišení až 4K. Zařízení by také bylo schopno přistupovat k obsahu z katalogů Comcast a Charter a také k dalším streamovacím službám, jako jsou Netflix, Hulu, Amazon Video a další.
- Otázka: Jak se to liší od streamovacího zařízení Roku?
- Odpověď: Streamovací zařízení Roku je navrženo pro použití v domácnosti, zatímco „Roku Killer“ nebo něco méně ambiciózního zařízení by bylo navrženo pro použití na více místech, například na cestách. To by předplatitelům Comcast a Charter umožnilo přístup ke stejnému obsahu mimo jejich domovy. Měl by také další funkce, jako je lepší uživatelské rozhraní a podpora obsahu v rozlišení 4K.
